• Teclas de acceso rápido

    04-04-2020 03:51:45
    CRM Noahpro  admite varias teclas de acceso rápido para las funciones más importantes para acelerar el flujo de trabajo con el CRM. Las siguientes teclas de acceso rápido  ...
  • Enviar propuesta

    04-04-2020 04:06:52
    Suponemos que ya ha creado la propuesta. Haga clic en el icono de correo del lado derecho y aparecerá una ventana emergente con la plantilla de vista previa de correo electrónico. Puede incluir el enlace de...
  • Nuevo contacto de cliente

    04-04-2020 04:17:10
    Nuevo contacto Para crear un nuevo contacto con el cliente, abra el perfil del cliente en el área de ad...
  • Nuevo cliente

    04-04-2020 04:24:15
    Inicie sesión en el panel de control, haga clic en clientes y en el lado izquierdo hay un botón Nuevo cliente. Permisos : qué permi...
  • Informes

    04-04-2020 04:26:14
    Informe general del cliente El informe del cliente se puede generar desde la funció...
  • Registro de clientes

    04-04-2020 04:33:04
    Puede habilitar / deshabilitar  el registro de clientes desde Configuración -> Ajustes -> Clientes -> Permitir que los clientes se registren....
  • Administradores de clientes

    04-04-2020 04:36:31
    Si no desea otorgar el permiso VER para que el miembro del personal pueda ver a todos los clientes, puede asignar un miembro del personal como administrador a clientes específicos. Vaya al perfil del cliente desde el...
  • Crear propuesta

    04-04-2020 05:02:12
    Desde el menú principal valla a Ventas-> Propuestas y en el lado superior izquierdo haga clic en la  Propuestas  y a continuación haga clic  en el boton Nueva pro...
  • Enviar propuesta al cliente

    04-04-2020 05:03:48
    Suponemos que ya ha creado la propuesta. Haga clic en el icono de correo del lado derecho y aparecerá una ventana emergente con la plantilla de vista previa de correo electrónico. Puede incluir el enlace de...
  • Para convertir la propuesta en factura o Presupuesto, seleccione la propuesta de la tabla y en el lado derecho se mostrará un botón de conversión ...
  • Puede enviar recordatorios de caducidad al cliente potencial / cliente de que esta propuesta está asignada, se enviará un correo electrónico al correo electrónico de la propuesta agregado mientras usted creó / edit&#...
  • Fusionar facturas

    04-04-2020 05:14:13
    La fusión de facturas es una característica de CRM NoahPro que le permite fusionar / incluir facturas ya creadas en 1 factura pasando toda la información de la factura a la nueva factura. Esta función se usa si su cl...
  • Crear factura

    04-04-2020 05:20:46
    Para crear una nueva factura, vaya a Ventas -> Facturas  y haga clic en el botón  Crear nueva factura ...
  • 1. Asegúrese de haber verificado el modo de pago para esta factura. ...
  • Factura recurrente

    04-04-2020 05:27:41
    ¿Crear una nueva factura a partir de la factura recurrente principal solo si la factura principal tiene el estado pagado? Si este campo se establece en No, la factura recurrente no está con el estado paga...
  • Registro de pago de factura

    04-04-2020 05:31:42
    Mientras ve la factura desde el área de administración, haga clic en el botón Registrar pago para registrar el pago de la nueva factura de pago, despu...
  • Avisos de facturas vencidas

    04-04-2020 05:33:41
    Si desea enviar un aviso vencido el mismo día en que la factura está vencida, configure el campo Enviar recordatorio automáticamente después a 0; de lo contrario, confi...
  • Importando datos

    04-04-2020 06:06:06
    Puede importar clientes potenciales, clientes y artículos a su base de datos CRM Noahpro a través del archivo .csv. El proceso para esta función es el mismo para clientes potenciales, clientes y artícu...
  • Paso 1 Para esto accederemos al Panel de control usando alguna de las siguientes opciones:  ...
  • Un miembro que no es miembro del personal es una característica de NoahPro CRM que le permite tener un miembro como un trabajador contratado para trabajar en proyectos, lo que significa que el personal no es en realidad un empleado de s...
  • Clientes Potenciales

    30-03-2021 18:24:33
    Tenga en cuenta que el permiso principal se ocultará si un miembro del personal está marcado como no miembro del perso...
  • Convertir un cliente potencial en un cliente Haga clic en el cliente potencial y es...