CRM Noahpro Empresas

  • Teclas de acceso rápido

    CRM Noahpro  admite varias teclas de acceso rápido para las funciones más importantes para acelerar el flujo de trabajo con el CRM. Las siguientes teclas de acceso rápido  ...
  • Enviar propuesta

    Suponemos que ya ha creado la propuesta. Haga clic en el icono de correo del lado derecho y aparecerá una ventana emergente con la plantilla de vista previa de correo electrónico. Puede incluir el enlace de...
  • Nuevo contacto de cliente

    Nuevo contacto Para crear un nuevo contacto con el cliente, abra el perfil del cliente en el área de ad...
  • Nuevo cliente

    Inicie sesión en el panel de control, haga clic en clientes y en el lado izquierdo hay un botón Nuevo cliente. Permisos : qué permi...
  • Informes

    Informe general del cliente El informe del cliente se puede generar desde la funció...
  • Registro de clientes

    Puede habilitar / deshabilitar  el registro de clientes desde Configuración -> Ajustes -> Clientes -> Permitir que los clientes se registren....
  • Administradores de clientes

    Si no desea otorgar el permiso VER para que el miembro del personal pueda ver a todos los clientes, puede asignar un miembro del personal como administrador a clientes específicos. Vaya al perfil del cliente desde el...
  • Crear propuesta

    Desde el menú principal valla a Ventas-> Propuestas y en el lado superior izquierdo haga clic en la  Propuestas  y a continuación haga clic  en el boton Nueva pro...
  • Enviar propuesta al cliente

    Suponemos que ya ha creado la propuesta. Haga clic en el icono de correo del lado derecho y aparecerá una ventana emergente con la plantilla de vista previa de correo electrónico. Puede incluir el enlace de...
  • Conversión de propuesta a Presupuesto / factura

    Para convertir la propuesta en factura o Presupuesto, seleccione la propuesta de la tabla y en el lado derecho se mostrará un botón de conversión ...
  • Recordatorios de vencimiento de propuestas

    Puede enviar recordatorios de caducidad al cliente potencial / cliente de que esta propuesta está asignada, se enviará un correo electrónico al correo electrónico de la propuesta agregado mientras usted creó / edit&#...
  • Fusionar facturas

    La fusión de facturas es una característica de CRM NoahPro que le permite fusionar / incluir facturas ya creadas en 1 factura pasando toda la información de la factura a la nueva factura. Esta función se usa si su cl...
  • Crear factura

    Para crear una nueva factura, vaya a Ventas -> Facturas  y haga clic en el botón  Crear nueva factura ...
  • Modos de pago no mostrados en la factura

    1. Asegúrese de haber verificado el modo de pago para esta factura. ...
  • Factura recurrente

    ¿Crear una nueva factura a partir de la factura recurrente principal solo si la factura principal tiene el estado pagado? Si este campo se establece en No, la factura recurrente no está con el estado paga...
  • Registro de pago de factura

    Mientras ve la factura desde el área de administración, haga clic en el botón Registrar pago para registrar el pago de la nueva factura de pago, despu...
  • Avisos de facturas vencidas

    Si desea enviar un aviso vencido el mismo día en que la factura está vencida, configure el campo Enviar recordatorio automáticamente después a 0; de lo contrario, confi...
  • Importando datos

    Puede importar clientes potenciales, clientes y artículos a su base de datos CRM Noahpro a través del archivo .csv. El proceso para esta función es el mismo para clientes potenciales, clientes y artícu...
  • Eliminar ruido de fondo micrófono Windows 10

    Paso 1 Para esto accederemos al Panel de control usando alguna de las siguientes opciones:  ...